câu chuyện bắt đầu khi Mã Hoành Viễn dẫn đầu cùng mọi người vào khu vực cấm của núi Trường Bạch để tìm tàu hỏa. Nhưng trên đường đi Bắc Bá Thiên vì bản tính tham muốn mà đã không muốn tuân theo quy tắc của rừng già nơi đây.
Sense và Dear quyết định bắt đầu hành trình tìm kiếm Bomb. Nhưng cũng đúng lúc này hàng loạt hiện tượng kỳ quái đã xảy đến với họ. Những bóng ma cứ thế đuổi theo kẻ bất tuân
Con đại bàng dưới tọa Phật Tổ bị yêu ma thần bí - Càn Khôn động chủ dụ dỗ, đánh cắp 7 vật chí bảo của phật môn xuống phàm trần, bị thập bát La Hán bắt lại. Con đại bàng đánh lừa hai tiên đồng canh ngục rồi bỏ trốn, Giáng Long La Hán đuổi theo, không ngờ đại bàng cho nổ báu vật và thoát thân, Giáng Long La Hán lại bị thương nặng.
Giật mình dậy, Maggie phát hiện mình trong một căn phòng khóa kín. Chỉ vài phút sau đó, một người đàn ông xuất hiện chìa ra hàng loạt hình ảnh về buổi tang lễ tổ chức cho mình trưa Chủ Nhật hôm trước. Maggie vẫn chưa quên, cô cùng vài tên trong băng nhóm tham gia một vụ cướp, cô giết người, bị bắt, bị kết án tử hình.
Im lặng như một bức tranh, bộ phim cho chúng ta thấy ngày mơ mộng Hermie và bạn bè của mình Oscy và Benjie chi tiêu mùa hè năm 42 trên một hòn đảo của Hoa Kỳ với cha mẹ của họ - chứ không bị ảnh hưởng bởi thế chiến thứ hai