Joe, một diễn viên đóng thế cho Tong, một ngôi sao trẻ nổi tiếng, tình cờ gặp Ming. Hai người có một mối quan hệ sâu sắc mà Joe không hề biết rằng Ming luôn xem anh như người thay thế cho Tong.
Nghe tin Kim Đại Kiên bị bắt vì tội làm giả công văn để giúp dân, Tăng Thăng hào cường bèn lập kế cướp tù. Hắn cũng bắt cả người có tài hội họa là Tiêu Nhượng nhằm thực hiện âm mưu tày đình.
Để tìm ra sự thật về mối thù diệt tộc của nhà họ Ôn, Ôn Ngọc Nùng đã mượn danh tính giả để vào Tần gia, nhưng vô tình gặp lại Tần Khắc Văn, người yêu ba năm về trước, và nhiệm vụ của cô liên tục bị cản trở.
Tháng 12 năm 1598, Nhật quyết định rút quân khỏi Triều Tiên sau thời gian dài sa lầy.