vào năm 1418, khi Lee Bang Won (Joo Sang Wook đóng) tuyên bố thoái vị của con trai mình là Chungnyeong Daegun (Kim Min-gi, Sejong tương lai). Những người hầu sau đó phản đối mạnh mẽ việc thoái vị, và trên chiến trường, con trai Chungnyeong và Taejong nghiêm nghị thể hiện sự tức giận của họ.
Gia tộc họ Đồng là một bộ tộc được trời ban cho phép thuật đặc biệt, có sứ mệnh đảm nhiệm liên lạc giữa trời và đất trong triều đình, nhưng lại bị phản đồ Đồng Dõan Xung truy sát, xém bị diệt tộc . Nhờ Long Đằng tướng quân giải cứu và mượn lực lượng của Link kính làm Dõan Xung trọng thương . Gia tộc Đồng thị từ đó ẩn cư Thủy nguyệt động thiên, bất tranh thế sự . Doãn Xung không chết mà tu được thành bất tử chi thân với vết thương không bao giờ lành từ cuộc chiến với tướng quân Long Đằng .500
Trần Tế Muội (Trịnh Hy Di) từ nhỏ mất cha, tính tình thẳng thắn, quyết chí giúp đỡ dân lành, nên được người dân ở huyện lương tài yêu mến. Đáng tiếc, cô làm việc lại hấp tấp vội vàng và quá nhiệt tình, nên đã hiểu lầm quan nông mới lên chức - Tạ Hoàng Thượng (Mã Tuấn Vĩ) là kẻ xấu.
Hồ ly Tiểu Cửu Muội và Kim Thiền đại vương đang giao chiến thì bị thương phải trốn xuống núi Phụng Hoàng, được tiều phu Lưu Hải cứu giúp. Sau khi lành bệnh, trong lòng Tiểu Cửu Muội luôn ghi nhớ ân tình của Lưu Hải nên thường xuống núi giúp cho Lưu Hải, vì tấm lòng hiếu thảo cảu Lưu hải dành cho mẹ khiến nàng cảm động sâu sắc, sau đó, nàng biến thành Hồ Tú Anh xuống núi và gả cho Lưu Hải, giúp Lưu Hải giặt đồ nấu cơm
Công Tôn Lệ (Địch Lệ Nhiệt Ba) - cháu gái của đại tướng Công Tôn Vũ. Từ nhỏ đã theo ông nội - danh tướng Công Tôn Vũ học võ. Một dịp tình cờ, cô cứu Doanh Chính (Trương Bân Bân) và trở thành người Doanh Chính thầm thương trộm nhớ. Thế nhưng, người mà Công Tôn Lệ đem lòng thương yêu lại là Kinh Kha (Lưu Sướng).