câu chuyện diễn ra ở phía Nam Thiên Tân Vệ, ngay lúc Viên Thế Khải đăng cơ xưng đế. Một trận hỏa hoạn đã thiêu hủy tiệm trà của gia đình Thành Hỷ Như (Lưu Bội đóng)- người yêu của Châu Sơn (Vương Chí Phi đóng). Để cứu tiệm trà, Thành Ngọc Hiên (Mã Tiểu Ninh đóng)
Ở thời Vua Gwang Hae, xoay quanh cuộc sống của hai nhân vật công chúa Soo Kyung và Ba Woo. Trong đó Ba Woo là người thực hiện việc kết nối những góa phụ, những người phụ nữ không có ý định lấy chồng mới.
thiên tài thiếu nữ Phượng Vũ bị kẻ thù Tả Thanh Loan lên kế hoạch ám sát khiến nàng mất đi dòng máu chân chính của phượng hoàng và trở thành phế nhân. Cùng lúc đó, cô sinh viên đại học chuyên ngành đông y Mạnh Viện vì một sự cố mà xuyên không vào giới tu tiên, tỉnh lại dưới thân phận Phượng Vũ.
Phùng Tịch và cuộc chiến tranh thời Đại Dận. Đông Nguyệt quay lại quá khứ để ngăn cản chiến tranh. Cô gặp gian thần Phùng Tịch, người luôn bảo vệ Lục Viễn Đồng – kẻ chủ mưu gây ra chiến tranh. Mâu thuẫn hóa tình cảm, Đông Nguyệt phải lòng Phùng Tịch. Lần thứ hai Đông Nguyệt quay lại quá khứ, Phùng Tịch đã hi sinh bản thân, bỏ mạng cùng Lục Viễn Đồng
Sau khi cải cách Thương Ưởng, nhà Tần bước vào một kỷ nguyên mới. Nhà Tần ngày càng mạnh mẽ hơn và trở thành mối đe dọa cho 6 nước còn lại. Chiến lược của 6 nước Hàn, Ngụy, Triệu, Sở, Tề, Yên là kết minh “Hợp Tung” nhằm chống lại Tần. Huệ Văn Vương, vị vua trẻ nhà Tần đã quyết định trọng dụng chính trị gia tài giỏi Trương Nghi.