vào năm 1418, khi Lee Bang Won (Joo Sang Wook đóng) tuyên bố thoái vị của con trai mình là Chungnyeong Daegun (Kim Min-gi, Sejong tương lai). Những người hầu sau đó phản đối mạnh mẽ việc thoái vị, và trên chiến trường, con trai Chungnyeong và Taejong nghiêm nghị thể hiện sự tức giận của họ.
Kết thúc phần đầu, mối tình giữa Jang Hyun và Gil Chae tạm thời có cái kết đau lòng khi Gil Chae nhận sính lễ từ người khác. Tuy nhiên, sau cuộc xâm lược Joseon, họ cùng được đưa đến nhà Thanh như bao người khác, và số phận lại một lần nữa dẫn dắt cho họ gặp lại nhau ở nơi xứ người.
Cơ Võ thay thế cho Thương Trụ vô đạo. Dưới bảng phong thần, Khương Tử Nha từ bỏ chức thần, bằng lòng xuống làm công hầu dưới nhân gian, cố gắng đưa cô con gái nuôi Đoan Mộc Thúy trở thành tiên
Phan Việt (Lưu Học Nghĩa thủ vai) và Dương Thái Vi (Cúc Tịnh Y đóng). Nếu Phan Việt là “nam thần” được người người yêu thích thì Dương Thái Vi lại chịu không ít ghét bỏ. Trong đêm thành hôn của cả hai, tân nương tử bị sát hại nhưng cô may mắn lại tìm đường sống trong cõi chết
Thuận Đức tiên cơ / Thuận Đức công chúa (Quách Hiểu Đình) bắt được một giao nhân (Nhậm Gia Luân), liền mang tới Vạn Hoa Cốc để tìm người thuần hóa. Nàng muốn ba điều, một là giao nhân mở miệng nói tiếng người, hai là giao nhân bỏ đuôi cá, không về biển cả nữa, ba là giao nhân phải hiến châu, thề không phản bội.