Đây là bộ phim đầu tiên do hãng phim của Lâm Tâm Như (Ruby Lin) sản xuất. Nữ diễn viên vào vai công chúa mất nước Mã Phức Nhã, người lần lượt kết hôn với ba vị hoàng đế nhưng chưa từng làm hoàng hậu mà cả đời chỉ làm hoàng phi. Đây cũng là một nhân vật có số phận thăng trầm không kém vai diễn Đậu Y Phòng của cô trong phim truyền hình đang rất ăn khách ở Trung Quốc "Mỹ nhân tâm kế".
Viễn cổ Hoàng Đế thua trận quần ma. Trong trận đánh này, bảo kiếm của Hoàng Đế bị đánh gãy thành 2 mảnh kiếm khí. Những năm cuối Đông Hán, kiếm khí lại hóa thành Triều Vân và Mộ Vân (mây bình minh và mây hoàng hôn). Lúc đó tại nhân gian, một đôi anh em Triều Vân và Mộ Vân được sinh ra nhưng lại thất lạc nhau trong chiến loạn.
Bảo Vệ Thành Chủ Đại Nhân Của Ta trong nhiều thế hệ, hai thành phố Mộc A và Hiên Nguyệt đã chiến đấu với nhau, luôn cố gắng chinh phục thành phố kia. Chủ sở hữu thành phố cũ của Mộc A chỉ có một cô con gái là Diệp Chiêu Nam người mà ông đã bí mật che giấu giới tính để một ngày nào đó cô có thể thừa kế. Ngay từ khi còn nhỏ, Diệp Chiêu Nam đã luôn cải trang thành một cậu bé, c
Phim kể về nàng ca nữ Hoắc Tiểu Ngọc, thời nhà Đường cùng các nhân vật Nạp Lan Đông- Hoàng Sam hiệp khách, tài tử Lý Ích, Tô Tĩnh Lan, miêu tả những cuộc đấu tranh nội tâm của nhân vật, những điệu múa đời Đường đẹp mắt cùng với mối tình đau thương làm xúc động lòng người.
Thế kỷ 19, Park Yeon Woo vừa thành thân thì ngay lập tức trở thành góa phụ vì chồng mang trọng bệnh. Vận đen nối tiếp vận đen, cô bị một kẻ bí ẩn ném xuống giếng và rồi bất ngờ thức dậy ở thế kỷ 21.