kể về câu chuyện của hai người trẻ yêu nhau nhưng phải đối mặt với những thử thách và khó khăn từ quá khứ và tương lai. Bộ phim được đánh giá cao bởi kịch bản hấp dẫn, diễn xuất chân thực và hình ảnh đẹp mắt.
Jeon Nok Du là con trai của một gia đình quý tộc. Anh không vui vì gia đình đã sắp xếp cho anh cưới một cô gái trẻ. Để tránh cuộc hôn nhân, Jeon Nok Du bỏ nhà ra đi. Anh cải trang thành phụ nữ và đến một ngôi làng góa phụ. Ở đó, anh gặp Dong Dong Ju, người đang học việc để trở thành kỹ nữ.
vào năm 1418, khi Lee Bang Won (Joo Sang Wook đóng) tuyên bố thoái vị của con trai mình là Chungnyeong Daegun (Kim Min-gi, Sejong tương lai). Những người hầu sau đó phản đối mạnh mẽ việc thoái vị, và trên chiến trường, con trai Chungnyeong và Taejong nghiêm nghị thể hiện sự tức giận của họ.
Mỗi tộc tự mình cai trị, duy trì quan hệ hòa hảo. Thành nữ Vu tộc Mễ Thất Thất do cơ duyên mà lưu lạc xuống Nhân tộc, bị cuốn vào cuộc tranh đoạt trong hậu cung của Nghĩa Kỳ Vương Lữ Ngạo.
Bắc Tề thế gia thiên kim Mâu Thiên Thiên bị Cố Thanh Hồng mưu hại cả nhà. Sau đó được Lương quốc Duệ vương Tiêu Phụng Thánh cứu giúp, lấy tên giả Nhiếp Vô Song trở lại báo thù. Lương vương Tiêu Phụng Mình vì muốn hóa giải trái tim của thân đệ đệ bèn mang Nhiếp Vô Song về Lương cứng.