bao gồm 16 thiếu niên xuất sắc chia làm hai đội dẫn đầu bởi hai chưởng môn là Lý Vũ Xuân và Thư Kỳ tiến hành thi đấu biểu diễn. Đội boss gồm Long Đan Ni, Hoa Thiếu, Tô Mang. Cuối cùng đội giành chiến thắng sẽ có được cơ hội khởi nghiệp.
Sức mạnh, quyền lực, danh tiếng,... từ thời xưa, con người bị ám ảnh và trở nên lầm lỗi bởi những tham vọng của họ. Cũng từ đó Horrors xuất hiện, chúng xâm nhập vào con người từ mặt tối của họ để nuốt lấy linh hồn, chiếm lấy thể xác họ.
Hikaru Ikeuchi (Kana Kurashina) làm việc ở một công ty chuyên về thiết kếvà đã đính hôn với đồng nghiệp của mình là Kota Okukawa (Shohei Miura), nhưng bất ngờ, Hikaru gặp lại người yêu cũ sau một thời gian dài hai người chia tay
Thành thị hiện tại đều được vận hành bằng một nguồn năng lượng khổng lồ được gọi là Enetron (エネトロ) tạo ra Varm (ヴァーム ). Một tổ chức ác quỷ từ không gian khác có tên gọi Vagurasu (ヴァグラス – Vagras) có âm mưu đánh cắp nguồn năng lượng đó.
20 năm trước, một cuộc chến vĩ đại giữa phù thuỷ và quỹ dữ đã nổ ra. Cuộc chiến mà những vị phù thuỷ tốt hy sinh bản thân mình để bảo vệ loài người, dù họ chẳng hề hay biết. Tưởng chừng như cái tốt sắp tàn lụi, thì năm vị phù thuỷ bí ẩn xuất hiện và chiến đấu anh dũng với bọn quỷ dữ. Và người anh dũng nhất trong số họ đã niệm một câu thần chú phong ấn lũ quỷ sau một cánh cổng dưới lòng đất. Sau nhiều năm, mọi chuyển tưởng như êm đẹp thì phong ấn bắt đầu vị rạn nứt. Quỷ dữ đã quay trở lại cùng