Akutsu Masatora là một con quỷ đã xâm nhập vào một trường trung học ở thế giới con người. Mục tiêu của anh ta là tìm kiếm những ứng cử viên để giúp Địa Ngục trong cuộc chiến chống lại kẻ thù tự nhiên của họ, những thiên thần của Thiên Đàng.
Hiiragi Utena luôn ngưỡng mộ những cô gái phép thuật và mơ tưởng về việc biến hóa thành một nữ anh hùng mạnh mẽ chiến đấu chống lại ác độc. Vì vậy, khi một hình ảnh giống búp bê tiếp cận cô một buổi tối, tuyên bố rằng cô ấy có sức mạnh phép thuật tiềm ẩn bên trong, cô run rẩy vì hồ hởi
Nữ chính bỏ học cấp ba vào năm thứ hai và đặt mục tiêu vào đại học khi làm việc một mình ở Tokyo.
Hai mẹ con chuyển đến một thị trấn mới và thấy mình sống cạnh ngôi nhà nơi một cô gái trẻ đã sát hại cha mẹ mình. Khi cô con gái kết bạn với cậu con trai còn sống, cô biết được câu chuyện còn lâu mới kết thúc.