Satou đã yêu đương với người bạn thời thơ ấu và hàng xóm của mình, Hime, từ khi cô và ông nội của cô xuất hiện đột ngột cách đây 10 năm. Bây giờ, Hime trở thành một cô gái xinh đẹp rực rỡ nhưng bí ẩn, khiến cho việc thổ lộ tình cảm của anh trở nên khó khăn hơn
Thế giới tồn tại hai thế giới song song. Một là thế giới con người, Assiah. Một là thế giới ác quỷ, Gehenna. Hai thế giới cơ bản không thể thông với nhau. Tuy nhiên, loài quỷ có thể tới Assiah bằng cách chiếm hữu thể xác con người
Khi còn nhỏ, Oscar, Thái tử của Farsas đã bị nguyền là không thể có người nối dõi. Đến năm hai mươi tuổi, anh đã tới gặp Tinassha, phù thủy mạnh nhất lục địa này, để phá giải lời nguyền.
Là một bộ phim Nhật Bản xoay quanh câu chuyện về những nhân vật từ các câu chuyện cổ tích nổi tiếng của anh em Grimm. Những nhân vật này bao gồm Cinderella, Rapunzel, Snow White, và nhiều nhân vật khác.