Vì tổn thương trong quá khứ, Niwa Akane luôn đeo khẩu trang và vào vai một lớp trưởng gương mẫu, luôn sợ người khác không thích mình. Trong lớp có Fukagawa Seiji – cậu học sinh vẽ rất đẹp và được mọi người yêu quý.
Cô nàng Sonoda Miko – nữ sinh năm 2 trung học là người thông minh, nhanh nhạy và thích hành động theo suy nghĩ của mình. Vì việc gia đình, bố mẹ cô phải chuyển tới nhà ông bà sống.
Câu chuyện về một chàng trai đem lòng yêu một cô gái được gọi là "Phù thủy". Park Mi Jeong là người con gái có vẻ ngoài rất ưa nhìn và luôn tận hưởng cuộc sống tự do mỗi ngày.
Chuyển thể từ tiểu thuyết Sủng Mị của tác giả Ngư Đích Thiên Không, kể về chàng trai Sở Mộ bị hãm hại và bị Hạ Quảng Hàn gieo Yểm Ma Thú, một loại hồn sủng tà ác