3 năm trước, Kim Bon, một nhân viên sống ẩn giật của Cục Tình báo quốc gia Hàn Quốc đã mất đi người con gái mình yêu khi thất bại trong một nhiệm vụ. Không những vậy anh còn bị nghi ngờ đã phản bội tổ chức. Trong cuộc chiến tình báo, Kim Bon vô tình gặp góa phụ Go Ae Rin (Jung In Sun thủ vai).
Một thành phố thuộc vùng ven biển Trung Quốc đột nhiên xảy ra hằng loạt sự kiện đổ máu. Giám Đốc Sở Công An thành phố lập tức ra lệnh đội đặc nhiệm tiến hành trinh sát, đội trưởng - Hoa Phi Long và các đội viên gồm Dư Phụng, Dương Anh, Hà Cường, Khương Tuyết cải trang thành nhân viên công ty bảo hiểm
Một anh chàng trai bao có tên Ryusuke Tsukumo, vốn nổi tiếng vì đẹp chai (anh, à nhầm bác Kimura đóng mà). Sau một lần ra tay giúp đỡ người đẹp (Hirosue Ryoko – Sachi của Triangle đó) bị gẫy gót giầy, anh bị tai nạn trên đường về nhà (khổ, đời là thế đấy ). Nhưng trong cái rủi có cái may, anh bị (hay được nhỉ) đưa vào bệnh viện phẫu thuật não
Theo chân Kai Jin, một đầu bếp trẻ ở Khu phố Hoa của San Francisco ngày nay, khi cậu bị vướng vào phi vụ của Hội Tam Hoàng khi chúng đang tìm kiểm những sức mạnh cổ xưa cực kì nguy hiểm, được gọi là Wu Xing.
An Ni, một công tố viên của Viện kiểm sát Giang Thành, được Trưởng công tố Xu An Lâm giao nhiệm vụ điều tra vụ án một sinh viên đại học mất tích nhảy xuống hồ.