Vào những năm đầu thời kỳ Tiến Thành, Lin Jian đã với sự giúp đỡ của "Thiện xạ sư" Hồng Trang, khống chế được vùng Jiuzhou và Hồng Trang được tôn sùng như một giáo sư quốc gia, thành lập Hội Yunji để trồng dạy "Thiện xạ sư".
bộ thính tổng sứ quan Cheol Ju (Lee Jae Yun) tiến hành điều tra thi thể của 1 chàng trai trẻ bị sát hại bằng thuốc độc. Tuy nhiên hung thủ đã tự thú, sau đó được phát hiện chính là Hong Yeon (Lee Won Geun)
câu chuyên vào thời nhà Đường, một loạt vụ giết người đã xảy ra tại thị trấn nhỏ Xidu và người dân đã nhìn thấy các quân đoàn bí ẩn vận chuyển kho báu vào ban đêm. Võ Tắc Thiên ra lệnh cho Địch Nhân Kiệt đi điều tra vụ án. Địch Nhân Kiệt biết rằng những người nhìn thấy quân đoàn bí ẩn đã mất mạng liên tiếp
xoay quanh cuộc chiến dai dẳng giữa Khương Tử Nha, Đắc Kỷ, Khương hoàng hậu và Thân Công Báo.
Đổng Trác lộng quyền, tàn sát trung thần khiến cho lòng người căm phẫn nhưng không ai giết được bởi vì hắn có Lữ Bố. Điêu Thuyền ôm hận giết cha quyết bày mưu tính kế cũng Tào Tháo để giết Đổng Tặc.