Câu chuyện xoay quanh truyền thuyết về Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm là hai báu vật trong võ lâm, nếu ai nắm được cả hai thứ đó sẽ hiệu triệu được thiên hạ: Võ lâm chí tôn Bảo đao Đồ Long Hiệu lệnh thiên hạ Mạc cảm bất tòng Ỷ Thiên bất xuất Thùy dữ truy phong Kiếm Ỷ Thiên là thanh kiếm được Quách Tĩnh và Hoàng Dung rèn thành cùng với Đồ Long đao.
Đường Bá Hổ được cha mẹ gửi vào thư viện Robinson để học hành, ứng thí để làm trạng nguyên, nhưng vào trường học ko bao lâu thì bị một kẻ- ganh ghét tài năng của Đường Bá Hổ hãm hại, tên là Tống Nhân Kiệt . Cuối cùng, Đường Bá Hổ bị đuổi ra khỏi thư viện một cách nhục nhã.Sau đó , Đường Bá Hổ mới vào Vương Phủ làm người hầu, lấy tên là Hoa An ( lúc sau anh ấy được Vương Gia cho làm thư đồng của Thiếu gia). Nhưng mục đích là muốn làm quen và chiếm được tình cảm của Thu Hương. (Bên cạnh Đường Bá
Truyện phim dựa theo tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung. Bối cảnh phim diễn ra vào thời kỳ nhà Tống bị Mông Cổ xâm lược, trong đó nổi lên hai nhân vật giang hồ nghĩa khí Dương Quá và Tiểu Long Nữ.Dương Quá mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cha của Dương Quá là Dương Khang đã từng câu kết với giặc Kim nhằm lật đổ triều đình nhà Tống. Dương Quá trải qua tuổi thơ khó khăn tự kiếm sống trong hoang dã, sau đó tình cờ được hai vợ chồng đại hiệp Quách Tỉnh - Hoàng Dung đem về nuôi dạy trên Đào Hoa đảo.Do Dương
kể về Khương Vân Phàm - một thiếu niên với trái tim nhiệt huyết, kiên trì chính nghĩa. 20 năm trước, cha anh là chưởng môn Tịnh Thiên phái Khương Thế Li gặp họa, bị trưởng lão tà giáo Lư Nhung bộ lạc lập kế vu vạ. Khương Thế Li đưa được vợ là Âu Dương Thiến lúc đó đang mang thai trốn đi, nhưng bản thân thì bị Thục Sơn trấn áp trong cấm động.
Một số nhân vật chú ý trong phim bao gồm: Đinh Quán Sâm vào vai Lệnh Hồ Xung, Trần Tấn vai Lâm Bình Chi, Tiết Hạo Tịnh vai Nhậm Doanh Doanh, Lý Hạo Hàn (Nhạc Bất Quần), Vương Giai Trữ (Nhậm Ngã Hành), Kim Giai Kiệt (Hướng Vấn Thiên), Lưu Gia Đồng (Lam Phượng Hoàng), Quý Đông Nhiên (Điền Bá Quang), Khương Trác Quân (Nghi Lâm)