Bộ phim mở ra với một nhà ảo thuật, Dit, tra tấn chủ cũ của mình và đòi hỏi những thứ 3 mắt , mà sẽ làm cho anh ta một đệ tử đầy đủ của Ba-Eyed Thiên Chúa. Chủ cảnh báo rằng Dit không thể xử lý tất cả các ma thuật đen, ông được hấp thụ. Dit đâm thầy cũ của mình ở trán và cố gắng để đào ra mắt thứ 3, nhưng ông già dường như không có nó
Lawrence Talbot (Belnicio Del Toro), một người đàn ông lang bạt nhiều năm nơi xứ người trở về quê hương để tìm kiếm em trai mất tích. Rủi thay, vừa về đến nhà, Lawrence đã ngay lập tức phải nghe tin dữ từ cha anh (Anthony Hopkins): người em trai yêu dấu đã bị ma sói sát hại. Tung tích của ma sói vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng vì nó mà cả ngôi làng quê hương của Lawrence chìm trong đau thương và hoảng loạn.
Nhà tang lễ là nơi dừng chân cuối cùng của những người đã chết. Đây cũng là nơi chuyển hóa linh hồn người chết diễn ra, các nghi thức thanh tẩy tâm hồn
Gia đình Liza chuyển đến căn biệt thự Heelshire mà không hề biết về câu chuyện đẫm máu tại nơi này. Jude - con trai Liza đã phát hiện ra cậu bạn mới - Brahms trong hình hài búp bê sứ. Liza nhận ra ở Jude có những sự thay đổi khác thường từ ngày Brahms xuất hiện.
Sau khi gặp ma trong bệnh viện của họ, hai bác sĩ trở nên ám ảnh một cách nguy hiểm về việc thu thập bằng chứng khoa học để chứng minh sự tồn tại của ma.