Sau khi phát hiện ra được sự tồn tại của quỷ ở Tokyo, đội Cybord dẫn đầu bởi Tiến Sĩ Gilmore có mâu thuẫn với Devilman, một con quỷ hùng mạnh bắt tay với một tổ chức buôn bán vũ khí công nghê cao Black Ghost để tạo ra một siêu người máy.
nói về một chàng trai tên Hác Nhân, khoảng 23t, sống ở một thành phố nhỏ bình thường ở phía Bắc. Anh không có công việc, không có bạn gái, vì áp lực cuộc sống nên cho thuê nhà. Sau khi ngẫu nhiên tiếp nhận một vị khách thuê bị thần kinh
Một ngày nọ, cậu học sinh cao trung mê game, cuồng kẹo Shiroyanagi Akira bị kéo vào một trận chiến bởi một cô gái bí ẩn tự xưng là Mion. Những người tham gia được thông báo rằng họ đã "bị xóa tên khỏi hộ khẩu gia đình, tham gia vào một thí nghiệm và được ban sức mạnh đặc biệt.
Câu chuyện xoay quanh Mameda, một cô gái tanuki có ước mơ trở thành con người và làm một nghệ nhân rakugo. Để thực hiện điều đó, cô quyết định trở thành người học việc của một nghệ sĩ rakugo có tên Bunko Dakokutei.
Giang Hộ thời đại sơ kỳ, Đảo Nguyên Loạn đã tạo một cuộc rung chuyển Nhật Bản. Và tâm điểm là thành phố Minami Shimabara, tỉnh Nagasaki. Tại đây, Chí Lang cùng Thời Bát gặp lại Thiến, người bạn thuở ấu thơ từ Tokyo về. Rồi xuất hiện Goron và hành trình bắt đầu từ đây.