Câu chuyện lấy bối cảnh vào năm 2002 và xoay quanh đội thể dục dụng cụ nam Nhật Bản, được biết đến từng mạnh một thời tại Nhật Bản. Jōtarō Aragaki, cựu thành viên của đội tuyển Nhật Bản đã cống hiến cả đời mình cho thể dục dụng cụ (tui gọi thể thao cho tắt).
Nino, một cô gái thích hát, trải qua hai lần chia tay trong quá khứ. Thứ nhất, với tình yêu đầu tiên của mình, Momo, và lần thứ hai, với Yuzu, một cậu bé sáng tác nhạc. Nhưng sau hai lời chia tay, cô ấy đã hứa với mỗi người: hãy tiếp tục hát cho đến khi họ tìm thấy giọng của cô ấy lần nữa. Thời gian đã trôi qua, và bây giờ cả ba đang học trung học
kể chuyện về ba chị em nhà Minami. Những con người bình thường, những câu chuyện bình thường nhưng cách kể lại không bình thường chút nào.
Ở một mảnh đất xa xăm mang tên Urawa, nơi đây tồn tại những thanh niên, thiếu nữ phê thuốc, sài giật, đập đá. Sáng ra chích vài phát cho đời nó thêm vui vẻ. Bộ phim kể về cuộc sống hằng ngày của nhân vật chính là Usagi-chan cùng 2 con bạn ngày ngày trong cơn mê màng của khói thuốc
Bộ anime được chuyển thể từ manga có chủ đề về hoạt động ngoài trời của Afro, Phim dựa trên series spin-off