Hai mươi năm sau, Phó Hồng Tuyết vì điều tra cái chết của phụ thân, từ Tây Vực trở về Trung Nguyên. Cùng lúc đó, Diệp Khai (con của Bạch Thiên Vũ và Hoa Bạch Phượng) cũng tới biên thành.
Tiểu Như từ một cô gái ngây thơ nhưng tinh ranh, thích lừa giàu giúp nghèo bỗng chốc trở thành Mộ Dung Chu Uyển, cô con gái khờ khạo của vợ lẽ gia tộc Mộ Dung. Sau cuộc gặp gỡ với ý trung nhân Mộ Dung Xung, hai người cùng bị cuốn vào cuộc tranh đấu gay cấn trong giang hồ.
Hội quán võ hiệp nghệ thuật đang hoạt động sôi nổi dưới sự dẫn dắt của Nguyên Chấn Phi bỗng chốc rơi vào tình cảnh lao đao khi nhiều chuyện không may liên tiếp ập xuống. Một vụ tai nạn khủng khiếp đã xảy ra cướp đi mạng sống của Nguyên Chấn Hy - cậu con trai duy nhất của Chấn Phi, đồng thời làm vợ ông - Lâm Thu Địch - phải sống đời sống thực vật.
Xưa nay các vị hoàng đế của Trung Hoa hay thực hiện những chuyến vi hành để tìm hiểu dân tình và Càn Long cũng không ngoại lệ. Sau khi hoàng hậu bị hạ độc, Càn Long đã thực hiện một chuyến du ngoạn đến Giang Nam tại đây, ông đã trải qua một mối tình éo le.Trong phim Giang Nam Phong Vân khi đến Giang Nam, Càn Long đã gặp nữ hiệp khách Tử Hà có gương mặt giống với hoàng hậu như là hai giọt nước. Họ yêu nhau nhưng Càn Long không biết được Tử Hà đang mang nhiệm vụ phải giết vua Càn Long. Trước sự
kể về hiệp sĩ Y Phong bởi vì tuyệt học võ công "Phiêu hương nhất kiếm" mà khiến thê tử yêu thương Tiết Nhược Bích bị bắt đi, bất đắc dĩ phải bắt tay với Tụ Hiền Trang.