câu chuyện tình yêu giữa hồ yêu ngàn năm Bạch Tiêu và cô gái hiện đại đầy ranh mãnh Hạ Quy. Hạ Quy vô tình nhặt được viên linh châu, từ đó gặp được các loại yêu quái kì lạ, khiến cho cô cùng với Bạch Tiêu bắt đầu cuộc sống ở chung ngọt ngào vui vẻ.
Viễn cổ Hoàng Đế thua trận quần ma. Trong trận đánh này, bảo kiếm của Hoàng Đế bị đánh gãy thành 2 mảnh kiếm khí. Những năm cuối Đông Hán, kiếm khí lại hóa thành Triều Vân và Mộ Vân (mây bình minh và mây hoàng hôn). Lúc đó tại nhân gian, một đôi anh em Triều Vân và Mộ Vân được sinh ra nhưng lại thất lạc nhau trong chiến loạn.
Vào giữa thế kỷ 19, sau khi chiến tranh nha phiến kết thúc, nhà Thanh trở nên xuống dóc, bên ngoài bao ánh mắt nhìn vào, các thế lực nội bộ thì lên kế hoạch tranh vương. Do loạn trong giặc ngoài, vương triều thiên quốc đã rơi vào khủng hoảng.
bước vào chốn thâm cung vào thời kỳ Tùy Đường. Không muốn sống cuộc đời giam lỏng, số phận bị định đoạt, Bộ Manh giả vờ bị bệnh để tránh chuyện chính trị và làm bạn tốt với các phu nhân quan lại trong cung điện. Nhưng rồi một ngày, hoàng đế (Uông Đông Thành đóng) có xung đột với cha của Bộ Manh, chàng tìm đến nàng để trút giận.
Trường Bình (Xa Thi Mạn) và Chiêu Nhân (Quách Thiện Ni) là công chúa lá ngọc cành vàng, từ bé cùng với con quan đại thần là Châu Thế Hiển )Mã Tuấn Vỹ) chơi đùa và học hành trong hoàng cung Thời gian dài Trường Bình và Thế Hiển cũng gặp lại nhau, nhưng bên cạnh Thế Hiển đã có Lý Ngọc Nhàn (Văn Tụng Nhàn)