việc rò rỉ danh sách bí mật của các đặc vụ bí mật của Ấn Diệu bị đánh cắp bởi nội gián đã gây ra sự hoang mang trong tổ chức. Người đứng đầu Ấn Diệu - Thẩm Dịch Phụng nhận lệnh đi tìm gián điệp.
Đại Đường thịnh thế, phồn hoa đô lệ. Tại một trấn nhỏ tên là Thường Lạc nằm ven biển có ngành đóng tàu phát triển, nữ tử loài người họ Lục nữ cải nam trang lẻn vào xưởng tàu, hy vọng có thể phát triển bản thân trong xưởng tàu, thực hiện ước mơ giương buồm ra khơi của bản thân. Hoàng tử người cá Ngô Cứ Lam cũng mang theo nhiệm vụ thần bí đến xưởng tàu.
Vốn bản tính tiêu dao tự tại, Thất hiệp - Ngũ nghĩa không màng đến chốn quan trường mà sống đời giang hồ. Chỉ tới khi cơ duyên được gặp và kính trọng trí giả của Bao Chửng, họ quyết tâm đem tài ra phục vụ giang sơn Đại Tống.
Công chúa Phượng Diên và Thiếu gia Lâm Xuyên Liên Hi. Trên vùng đất Cửu Trạch, Tích Cựu, con trai cả của tộc Sóc Vân, chuẩn bị kết hôn với vị hôn thê Lương Thiềm, nhưng Lương Thiềm bị bắt cóc bởi vị thiếu gia Lâm Xuyên bí ẩn
Vào ngày con gái Tô Oánh Oánh của Tô thị - trung thần thủ phụ nội các được gả cho Nhị hoàng tử Tạ Dư Hành, Tạ Dư Hành đã dẫn quân lính tàn sát toàn bộ Tô gia với lý do Tô thủ phụ theo địch phản quốc, nhờ đó được ngồi lên ghế Thái tử.