một con yêu tinh cua thông minh xinh đẹp ( do Trương Đồng Hoan đóng ) bị bắt gả cho lão ngưu Yêu Vương làm tiểu thiếp. Vì vậy nàng ta muốn được tự do đi tìm kiếm chân ái Trong truyền thuyết “Sấm sét” có cách trốn đến nhân gian. Đến đây cô gặp được thầy bắt yêu lạnh lùng Vân Trung Cẩm ( Trần Bỉnh Cường đóng ).
Ray Kinsella, một nông dân nghèo sống cùng vợ Annie và con gái Karin ở vùng ngoại ô Iowa. Cuộc sống của anh thanh bình nếu không kể đến người cha đã khuất John Kinsella, một người yêu bóng chày, mê đội Chicago White Sox. Đối với Ray, cha của anh như một người đàn ông hết thời bị cuộc đời dằn vặt. Ray muốn thực hiện ước mơ của người cha
dùng ngân vật Ngô Đạo Tử chủ yếu, kể về thời kyù khai nguyên, Hoạ Thánh Ngô Đạo Tử được Đường Huyền Tông ra lệnh tu sửa tác phẩm thượng cổ "Thiên Lý Bất Chu Sơn", nhưng đã bất cẩn làm mất bức tranh này.
Những năm Thiên Hòa, thị thần đứng đầu Thiên Cấm Ti - Mộ Dung Phong truy bắt Hổ Giao trốn khỏi Thiên giới. Hổ Giao bất ngờ bị giết trong thiên lao, Mộ Dung Phong đang rong chơi ở sòng bạc lại bị coi là hung thủ
Phim kể về cuộc hành trình theo dấu chân Ginko, một Mushishi (trùng sư), đi ngao du từ nơi này đến nơi khác để tìm hiểu, nghiên cứu và giúp đỡ những người gặp vấn đề với Mushi (hay còn gọi là "trùng”, một dạng sống khởi nguyên, những sinh vật xa lạ, không hề giống với bất kì loài động thực vật nào, có loài có hại, có loài vô hại và cũng có loài cực kì nguy hiểm).