Đó là thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Trung Quốc, khi những con người đứng đầu đất nước phát động chiến tranh chỉ để thỏa mãn lòng tham không đáy của bọn họ. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi, hàng triệu người chết bởi những trận chiến vô nghĩa đó. Và những người còn sống chỉ có hai lựa chọn duy nhất - giết hoặc bị giết.
Vào thời kỳ kháng chiến chống Nhật tại thành phố Tam Giang, Đông Bắc, tổ chức ngầm của Trung Quốc bị phá hư, đảng viên Đặng Tử Hoa đang núp ở cục cảnh sát tìm mọi cách che giấu cho cấp trên Đức Giang rút lui.
cải biên từ tiểu thuyết trinh thám Dân quốc cùng tên do nữ nhà văn Hồng Kông Trần Quyên chấp bút. Trong phim, Kiều Chấn Vũ hóa thân thành nam chính Trình Từ Hàng. Nhân vật này được miêu tả là một viên sĩ quan cảnh sát điển trai, tài giỏi, thân thủ bất phàm và tràn đầy tấm lòng nghĩa hiệp
Một gia đình có thành viên sinh sống ở ba căn hộ cạnh nhau “9J”, “9K”, và “9L”, dẫn tới đủ tình huống quái gở.
Thời cổ đại, lãnh tụ trần gian Phục Hy có tài tiên đoán mọi quá khứ vị lai, những họa phước kiết hung, nhờ có thần thông này mà Phục Hy được người đời xem là vị thần đứng đầu các vị thần. Trong phạm vi cai quản của ông, người và yêu sống hòa bình với nhau, bá tánh an cư lạc nghiệp, yêu giới trần gian rất tôn trọng và xem Phục Hy như vua của thiên đình.