Yi Yeon (Lee Dong Wook), cửu vĩ hồ từng cai trị dãy núi Baekdudaegan như vị thần giám hộ, nhưng hiện đang sống ở thành phố. Anh có nhiệm vụ giám sát và trừng phạt những yêu quái gây hại đến cuộc sống của loài người.
Ho Goo có một cô em gái song sinh là Ho Gyeong. Anh ấy đã cố gắng để qua vòng thi công chức nhà nước nhưng anh ấy đã thất bại 7 lần. Trong cuộc đời mình anh chưa từng hẹn hò với bất kì cô gái nào. Một ngày nọ, anh đã gặp được Do Hee. Trong những ngày còn đi học, cô là cô gái nổi tiếng nhất trong trường trung học. Cô là thành viên của đội tuyển bơi lội quốc gia và cô luôn nuôi dưỡng ý chí sẽ giành gải vô địch. Cô cũng nói chuyện như những người đàn ông. Họ thường dành tất cả các buổi tối cùng
Takanashi Asuka là một cô nàng thành đạt trong sự nghiệp, có giấc mơ kết hôn và trở thành bà nội trợ. Sau khi người bạn trai lâu năm lấy lí do theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp để chia tay, Asuka gặp người dẫn chương trình nổi tiếng của PTV – Nanami Ryu. Asuka và Ryu hợp nhau, nhưng điều cuối cùng cô muốn là kết hôn.
Bộ phim bắt đầu với câu chuyện về một thiên tài. Ở tuổi 17, Tae Woong (Hyun Bin) gặp hai người mà sau này họ trở thành những người quyết định số phận của anh, một là bạn thân và một là người yêu.
Nữ chính An Tiểu Đồng sở hữu siêu năng lực, nhờ có “đôi mắt thiên sứ” mà cô nhìn được những thứ người thường không nhìn được, từ đó giúp cảnh sát Giang Nhất Minh tiến hành phá án. Cùng lúc đó, hai người cũng phát hiện ra âm mưu khổng lồ của thế lực tà ác…